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被骗到菲律宾彩票公司如何求救 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 14岁姐姐开家长会

发布日期:2020年02月27日 22:33编辑:被骗到菲律宾彩票公司如何求救

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王健说,目前许多制造企业把本属于辅助业务的物流业务当作企业核心业务,无形中降低了物流行业的社会化需求。

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從產業來看▽┊⊿,中國科技產業升級正在超乎想象地加速♂,同時消費行業集中度持續上升⊙↑。

同時∴┊,企業盈利改善☆,股市投資環境更好♀♂﹡。中觀數據顯示□∵π,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底▽π。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⊙▽,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♀,權益資產是各方資金的長期選擇⌒▽△。大量沉澱資金將從地產集中釋放⌒↑,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整?△。

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海外經驗顯示◇△⊙,寬鬆貨幣+產業升級♂∴?,往往是成長股牛市的有利催化劑∴◇。

從外部來看☆,外需也將企穩π♀。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆┊⊙♂,經濟景氣度已初顯回穩跡象⊙◇。隨着貿易摩擦緩和▽,則企穩預期將進一步強化∟。

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財政政策上⌒▽,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右⊙,並通過多種創新方式⌒⌒,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿□,以解決去年資金使用效率不夠高的問題☆﹡。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂π⊙,我國產業升級正在明顯加速△∵。

供給端來看↑∵,醫改持續推進⊙∵,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路△♂,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間▽。需求端來看↑⊿⊙,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期♂♂,行業需求端長期向好﹡⌒☆。

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房地產政策方面△,預計2020年在整體從嚴下♀♂,將進一步進行結構性微調⊿↑⌒,「一城一策」將會更加明顯⊙π△,以釋放合理需求和帶動地方經濟⊙△。

硬件方面⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♀☆∟,韓國在5G推出半年的時間內⊙,就實現了人均流量近3倍增長↑π♂。流量爆發需要更多的硬件支持∴,因此⊿,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升┊┊⌒,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商▽。

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從企業看△∵﹡,內外需環境好轉?,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂,產業鏈景氣度將有望改善π∟▽,並傳導至企業盈利改善↑,從而使股市投資環境更好↑▽。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

1967年末至1987年∟♀♀,雖然日本經濟增速回落⊙,GDP同比從20%左右下降至10%以下⌒⊙☆,但日經225指數翻了近30倍□┊⌒。這種股市與經濟增長背離的牛市?⊙∴,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♀↑,企業盈利提升⊿π,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⊙♀♀。

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海外來看⌒,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型↑,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂。國內來看⌒,產業政策持續護航▽,未來新能源汽車長期趨勢向上π┊♂。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量?,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上?。

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江暉表示⊙?▽,2020年星石投資將繼續聚焦成長股□∵☆,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∴〇。

從宏觀來看⊿↑?,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∴∟∴,權益資產將是各方資金的長期選擇◇♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級♂∴∟,往往是成長股長期牛市的有力催化劑▽。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟↑π⊙,應用和相關硬件都將受益

應用方面◇,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實◇﹡。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)↑﹡∴,率先爆發的可能主要是2C場景♀∟⊙,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務↑△⊿。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

內外需企穩◇♂♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看┊⌒,貨幣政策上π△⌒,預計2020年二季度開始﹡π∟,隨着豬通脹解除☆,中國將加快跟進全球寬鬆﹡,降准降息節奏不再是5bps♂♂,而將更大幅度、更快;

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另一方面⊙,技術不斷突破⊿,新興產業已經具備全球競爭力﹡┊◇。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業π﹡。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升⊙,產業鏈景氣度有望改善∟∴﹡,並傳導至企業盈利改善☆﹡□,股市迎來更好的投資環境⊿◇♀。

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從居民視角看﹡,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上△♀□,對房產、存款以外的資產配置不足15%☆。隨着相對收益的變化♂↑,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主⌒。

2019年初▽,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」﹡?↑,得到了市場驗證〇。

20世紀90年代?,美國納斯達克指數上漲超過9倍△▽,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♂♀。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率▽,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⊿□△。

從金融機構視角看▽,利率下行期∟?,負債端配置壓力上升♂,金融機構有增配權益資產的動力☆∴↑。

本文首發於微信公眾號:中國基金報?⊙π。文章內容屬作者個人觀點∵,不代表和訊網立場π。投資者據此操作♂,風險請自擔π♀♀。

一方面π∟∴,研發投入持續高增〇,中國在全球價值鏈中地位持續上移∴□。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♂,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐◇⊙⊿。

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與此同時♂⊙,消費行業市場份額持續在集中☆?﹡,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式⊿∵∟,奪取市場份額☆。

12月20日♂☆π,在「星石投資2020年度策略會」上π,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♂?,且更為堅定樂觀♂∴?。他認為:成長股長期牛市來臨♀♂。主要邏輯如下:

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