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湖北快3邀请码 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 王思聪排队吃拉面

发布日期:2020年02月27日 21:09编辑:湖北快3邀请码

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20世紀90年代∟,美國納斯達克指數上漲超過9倍┊〇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍π。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♀π,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境〇⌒。

應用方面π,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實☆π∟。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⊿∟♂,率先爆發的可能主要是2C場景∴,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務π∵。

從外部來看⌒┊,外需也將企穩↑♂。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆?,經濟景氣度已初顯回穩跡象⌒〇。隨着貿易摩擦緩和﹡⌒,則企穩預期將進一步強化△▽□。

從居民視角看□,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∵,對房產、存款以外的資產配置不足15%﹡↑┊。隨着相對收益的變化〇,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主◇。

內外需企穩⊙▽,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看◇∟,貨幣政策上〇,預計2020年二季度開始☆☆♂,隨着豬通脹解除?♂,中國將加快跟進全球寬鬆⊙,降准降息節奏不再是5bps♂♂,而將更大幅度、更快;

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2019年初π〇,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∵⌒∵,得到了市場驗證▽┊。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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供給端來看∴□,醫改持續推進∟□□,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路↑↑△,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間↑⊿∵。需求端來看♀□,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期↑,行業需求端長期向好?。

12月20日⊿,在「星石投資2020年度策略會」上π∟,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♂,且更為堅定樂觀◇〇。他認為:成長股長期牛市來臨↑。主要邏輯如下:

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財政政策上〇π,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右△↑,並通過多種創新方式π□☆,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∵⌒,以解決去年資金使用效率不夠高的問題☆☆♂。

一方面⊙,研發投入持續高增∟▽♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移﹡。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看☆,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∵⊿◇。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟□,應用和相關硬件都將受益

從宏觀來看△◇?,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下⊿♂↑,權益資產將是各方資金的長期選擇┊,寬鬆貨幣環境加上產業升級〇⊿□,往往是成長股長期牛市的有力催化劑◇。

江暉表示?△⊿,2020年星石投資將繼續聚焦成長股☆▽〇,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊?♂⊙。

同時〇♂,企業盈利改善□,股市投資環境更好☆。中觀數據顯示⊿⌒,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底☆?。

另一方面⌒,技術不斷突破﹡□☆,新興產業已經具備全球競爭力π。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業∵〇。

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房地產政策方面□?⌒,預計2020年在整體從嚴下﹡∵,將進一步進行結構性微調◇□∵,「一城一策」將會更加明顯△▽♂,以釋放合理需求和帶動地方經濟﹡☆。

海外經驗顯示◇,寬鬆貨幣+產業升級▽☆□,往往是成長股牛市的有利催化劑〇⊙↑。

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1967年末至1987年﹡,雖然日本經濟增速回落﹡,GDP同比從20%左右下降至10%以下?,但日經225指數翻了近30倍☆△⊙。這種股市與經濟增長背離的牛市∴,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級⌒?,企業盈利提升◇△π,期間日本企業的ROE均值高達20.7%☆∵⌒。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

硬件方面⊿π↑,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍?▽,韓國在5G推出半年的時間內⊙♀,就實現了人均流量近3倍增長♂▽。流量爆發需要更多的硬件支持♂♀☆,因此□⊙,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∟↑,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∵∵。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看▽,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♀□,權益資產是各方資金的長期選擇△﹡☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放?∴♀,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂▽。

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海外來看∵□♂,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型?,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⊙♂。國內來看⊙,產業政策持續護航♂⊙,未來新能源汽車長期趨勢向上△。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♂〇♂,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上〇。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升?π,產業鏈景氣度有望改善〇♂♂,並傳導至企業盈利改善∵∟⊿,股市迎來更好的投資環境♂〇◇。

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從企業看♂,內外需環境好轉□⊙π,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升▽▽,產業鏈景氣度將有望改善◇〇,並傳導至企業盈利改善▽﹡,從而使股市投資環境更好⊙◇。

與此同時∴♂∵,消費行業市場份額持續在集中﹡,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式∴,奪取市場份額△♂∴。

從金融機構視角看△⌒,利率下行期♂□,負債端配置壓力上升☆,金融機構有增配權益資產的動力↑π♂。

本文首發於微信公眾號:中國基金報↑。文章內容屬作者個人觀點♂,不代表和訊網立場⊙。投資者據此操作∴⌒△,風險請自擔π。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持↑☆┊,我國產業升級正在明顯加速?☆。

從產業來看∵∴,中國科技產業升級正在超乎想象地加速♂△,同時消費行業集中度持續上升┊。

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